Саша, таксист, любит ночные смены: в это время дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка Лиза, работающая эскортницей, чувствует к водителю расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и у обоих, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча превращается в долгое совместное путешествие по ночному городу. Под покровом темноты между Сашей и Лизой возникает тонкая связь, но каждый из них хранит что-то, о чём не готов рассказать сразу. Эта поездка может изменить всё, открывая скрытые грани их личностей.