1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам страны везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, под личиной обычных людей, прячутся агенты иностранных спецслужб и отчаянные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща. Вместе они должны вычислить и обезвредить общего противника, угрозу, нависшую над важнейшим грузом.