Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В это тяжёлое для него время он знакомится с Маргаритой, невероятно красивой, но глубоко несчастной в семейной жизни женщиной, и между ними вспыхивает роман.
Этот новый любовный опыт вдохновляет его на создание произведения, персонажами для которого становятся люди из его собственного круга. Среди них — и мистический Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.